Oscar egy halálos tornyot megmászva keresi annak gazdáját, az Azúrkék Hold Boszorkányát. Azt reméli, hogy a nő hihetetlen varázsereje képes lesz megtörni az őt sújtó átkot, amely megöl bármelyik nőt, akit feleségül vesz. Miután azonban a herceg meglátja, milyen gyönyörű Tinasha, jobb ötlete támad, mégpedig az, hogy inkább menjen hozzá feleségül! Ez az ötlet mellett szól az is, hogy megtudja hogy ez a nő biztosan elég erős lenne ahhoz, hogy túlélje az átkot. Tinasha nem lelkesedik az ötletért, de beleegyezik, hogy egy évig Oscarral éljen a királyi kastélyban, amíg a hercegre helyezett átkot kutatja. A boszorkány csinos arca azonban több életnyi sötét titkot rejt, olyan titkokat, amelyek kezdenek újra a felszínre törni...